Aseo el tiznado continúa su búsqueda de la segunda Runa Mayor. Después de presenciar la tragedia en la Península Llorona, decide tomar el consejo de Melina y se dirige al Festival de Combate en el Castillo Melenarroja. En el camino se encuentra con Rogier, quien lucha al lado de D, y gracias a ellos regresa a Caelid. Ahí conoce al sabio Gowry, quien le pide que salve a Millicent, una joven que padece la epidemia de la podredumbre. Mientras el tiznado viaja por Caelid, se da cuenta de que tanto el paisaje como los enemigos son igualmente infernales. ¡¿Qué destino le espera al final?!
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